MRG (Multimedia Research Group), autoritativna konzultantska tvrtka u multimedijskom području, objavila je istraživačko izvješće temeljeno na 60 pružatelja usluga kabelske televizije, 100 pružatelja satelitskih TV usluga i 140 pružatelja IPTV usluga širom svijeta.
Nakon rigorozne procjene tržišnog udjela, u izvješću se navodi šest područja: širokopojasni pristupni sustav, dekoder (STB), middleware (MW), poslužitelj na zahtjev (VOD), head-end koder (VHE), zaštita sadržaja / digitalna Globalna ljestvica glavnih proizvođača upravljanja pravima (CP/DRM) i podregionalne ljestvice u šest regija: Azijsko-pacifičkoj regiji, Sjevernoj Americi, Latinskoj Americi, zapadnoj Europi, istočnoj Europi, Bliskom Istoku i Africi.
Širokopojasni pristupni sustav
Iz perspektive poddionica, u sustavu širokopojasnog pristupa, trenutni lider na tržištu pristupa IPTV-u i dalje je Alcatel-Lucent, s globalnim tržišnim udjelom od 51%. Alcatel je zadržao svoje vodstvo u ovoj podjeli dugi niz godina; Drugu poziciju zajednički zauzimaju Adtran i Nokia Siemens, svaka s tržišnim udjelom od 11%, što je povećanje od jednog postotnog boda u odnosu na statistiku u prethodnom izvješću; Ericsson je zauzeo treće mjesto, u odnosu na prethodno izvješće. Jedan.
Alcatel-Lucent može zadržati svoju dugoročnu prednost zbog svoje globalne konkurentne strategije. Nasuprot tome, drugi dobavljači pristupa usredotočuju se na jedno ili dva određena područja.
Dekoder TV signala
U segmentu IPTV set-top boxa, Arris/Motorola zauzela je prvo mjesto s globalnim udjelom od 20,8%, što je blagi pad u odnosu na statistiku u izvješću iz 2012.; drugi je bio ZTE, s udjelom od 18,1%; treći je bio Sagemcom, s udjelom od 8,2 %.
Proizvođači set-top boxova su najnapučeniji na IPTV tržištu, s ukupno 27 proizvođača. Naravno, konkurencija je prilično žestoka.
Middleware
Prije nekoliko godina, kada je IPTV tržište tek počinjalo, operateri su općenito koristili interne sustave, ali to se promijenilo, a samo nekoliko operatera još uvijek koristi interne sustave, kao što su Free u Francuskoj i Verizon u Sjedinjenim Državama.
Konkurencija u području srednjeg softvera slična je konkurenciji poslužitelja na zahtjev i dekodera. Ukupno postoje 24 proizvođača. Globalnog lidera zauzima Microsoft s udjelom od 19,7%. ZTE je i dalje na drugom mjestu, a Huawei je na trećem mjestu. U usporedbi s prethodnim izvješćem, ljestvica četvrtog i petog mjesta ponovno se promijenila, ali su prva tri proizvođača ostala nepromijenjena.
Važno je napomenuti da je konkurencija za srednji softver na azijskom tržištu vrlo žestoka. Kontinuiranim prikupljanjem novih informacija ljestvica Huaweija i ZTE-a stalno se mijenja.
Poslužitelj na zahtjev
VOD poslužitelj igra najstrašniju ulogu za operacije. Osim VOD-a, prenosi najpopularnije usluge, kao što su pristajanje, interaktivno oglašavanje, online PVR i OTT usluge. Budući da se očekuje da će potražnja korisnika za personaliziranim uslugama, poput društvenih značajki poput preporuke filmova prijateljima, nastaviti poticati rast usluga na zahtjev.
Poslužitelj na zahtjev najkonkurentniji je segment na IPTV tržištu. U ovom području postoji 15 proizvođača, a nijedan od njih nema globalni udio veći od 19%. No, prvo mjesto ostaje isto - Microsoft vodi s udjelom od 18,8 posto. Na drugom mjestu je ZTE, s globalnim udjelom od 11,4%, što je povećanje u odnosu na 10,5% tržišnog udjela u prethodnom izvješću, a SeaChange je osvojio treće mjesto.
Head-end koder
U segmentu head-end kodera natječe se 11 proizvođača, tako da je to segment s najstabilnijom konkurencijom na IPTV tržištu. Među tih 11 proizvođača, prva tri su Harmonic, Arris, koji je preuzeo Motorolin set-top box odjel (iako je akvizicija upravo završena, kako ne bi izazvala probleme, u daljnjem tekstu kolektivno nazvana Arris/Motorola), Ericsson. Tri tvrtke imaju stabilan udio veći od 27%, što zajedno premašuje 86% globalnog udjela head-end kodera. Udio drugih proizvođača općenito je manji od 5%, a neki čak i manje od 1%.
Treba naglasiti da je head-end koder najstabilniji segment tržišnog natjecanja IPTV-a. Razlog tome je što je broj kanala računski i općenito se ne mijenja. Rangiranje polja ne mijenja se često.
Zaštita sadržaja/upravljanje digitalnim pravima
U području zaštite sadržaja/upravljanja digitalnim pravima Verimatrix je nastavio održavati prvo vodstvo na svijetu s udjelom od 34,1 %; drugo mjesto osvojio je Microsoft, s udjelom od 20,6%; Arris/ Motorola je na trećem mjestu s udjelom od 9, 6% .
S 15 igrača u ovom prostoru, Verimatrix ima apsolutnu prednost jer ima niz različitih IPTV sustava i snažnu bazu industrijskih partnerstava.
Rangiraj prema korisničkoj skali
Ove ljestvice temelje se na MRG-ovom praćenju 946 IPTV operatora u bazi podataka, od kojih se 480 nalazi u Sjevernoj Americi. Posljednjih godina usporila se pojava novih IPTV operatora, jer je većina operatera već pokrenula IPTV operatore. Predvidljivo je da će u sljedećih nekoliko godina Bliski istok, Afrika, Latinska Amerika i karipska regija biti najbrže rastući IPTV. brzo područje.
MRG je također podijeljen prema IPTV korisničkoj ljestvici operatera. Operatori razine 1 imaju više od milijun korisnika, operatori razine 2 imaju između 500.000 i 1 milijun korisnika, a operatori razine 3 imaju 100.000 do 500.000 korisnika. između i tako dalje. U izvješću MRG-a također se zasebno navode ljestvice različitih proizvođača u području dekodera i srednjeg softvera među operaterima na više razina prema broju korisnika.
Među globalnim operatorima razine 1, dobavljač set-top boxa broj 1 je Arris /Motorola, s više od 11,13 milijuna korisnika; drugi je ZTE, s oko 10, 32 milijuna korisnika; treći je Huawei, s korisničkom ljestvicom od 4,51 milijun.
Među globalnim operatorima razine 2, dobavljač set-top boxa broj 1 je ZTE, s više od 1,46 milijuna korisnika; dobavljač broj 2 je Arris/Motorola, s 580.000 korisnika; broj 3 je Sagemcom, s korisničkom bazom od 580,000 350,000.
Na ljestvici dobavljača srednjeg softvera prema broju korisnika, među globalnim operatorima razine 1, prvi dobavljač srednjeg softvera je Huawei, s 10,85 milijuna korisnika; drugi je ZTE, s oko 9,9 milijuna korisnika; rangiranje Treći je Microsoft sa 7,6 milijuna korisnika.
Među globalnim operatorima razine 2, ZTE je dobavljač srednjeg softvera broj 1 s gotovo 1,47 milijuna korisnika; Microsoft je na drugom mjestu s gotovo 3,04 milijuna korisnika; Huawei je na trećem mjestu s 500.000 korisnika .
Natjecateljska igra velikih proizvođača
Gornja ljestvica pokazuje da su većina proizvođača IPTV-a velike multinacionalne korporacije s prihodima većim od milijardu AMERIČKIH DOLARA i brojem korisnika IPTV-a većim od milijun. To znači da IPTV operatori nisu optimistični u pogledu malih novoosnovanih poduzeća.
Moguće je da kada operaterski divovi razviju neke ambiciozne i skupe nove projekte, kao što je IPTV, obično odluče surađivati s velikim poduzećima, zbog čega se osjećaju pouzdano. Osim nekih velikih igrača spomenutih u ovom izvješću, na iptv tržištu postoji mnogo malih dobavljača, oni pružaju neke ne-temeljne proizvode kao što je agregacija širokopojasnog pristupa internetu za industriju. Dok veliki proizvođači love velike narudžbe za mrežnu opremu i softverske licence, mali proizvođači usredotočuju se na aplikacije kao što su igre, društvene mreže, OTT, preporuka za sadržaj, QoS i interaktivni gadgeti. IPTV je globalna industrija. Iako mala poduzeća također imaju vodeće i izvrsne tehnologije, ne mogu se naći na vrhu popisa jer ne mogu učinkovito podržati globalno poslovanje multinacionalnih operatorskih divova.
Iz perspektive tržišnog natjecanja, u 2010. godini na globalnom tržištu IPTV-a bilo je više od 20 ključnih strateških spajanja i preuzimanja. U posljednje dvije godine taj se trend spajanja i akvizicija usporio, ali još uvijek postoji nekoliko spajanja i akvizicija vrijednih pažnje. Na primjer, Arris je kupio Motorolinu kućnu poslovnu jedinicu od Googlea, Nokia Siemens prodala je neke IPTV imovine, a Ericsson je prodao dio imovine pristupne opreme Calixu.
Microsoft prodaje svoj IPTV business Mediaroom Ericssonu, a čini se da se Microsoft želi usredotočiti na marku Xbox, unatoč vodstvu u više područja IPTV-a. Budući da se očekuje da će se posao zaključiti 2013. godine, jasno je da će se Ericsson uskoro proslaviti na IPTV tržištu.
Ukratko, veliki proizvođači zauzimaju vrh ljestvice u različitim podsektorima, a mala poduzeća su prepuna u nekim podsektorima, a većina dionica svake podindustrije u osnovi je podijeljena među prva tri ili prvih pet. Ova tablica rangiranja također pokazuje da se kineski proizvođač ZTE svrstava među prva tri u polovici pododjeljaka, držeći korak s europskim i američkim divovima, posebno osnovnim tehnološkim srednjim softverom IPTV sustava, koji se samo 90% razlikuje od prvoplasiranog veteranskog proizvođača Microsofta. Wan, ovo je još jedan brzorastući poslovni sektor ZTE-a koji je došao odostraga.
